相続・遺言手続きサポートセンター
預貯金等の相続手続きを依頼したい方へ
金融機関ごとの必要書類を確認し、解約・払戻し等を支援します。
銀行ごとに書類や提出方法が違い、手続きが進まないことがあります。判明している口座と相続の状況を整理し、共通する相続書類と各金融機関の所定書式を確認して進めます。
このようなときにご相談ください
- 銀行ごとの必要書類を整理したい
- 複数の金融機関に対応する時間が取りにくい
- 通帳が見つからず確認の始め方がわからない
- 戸籍や協議書の準備から依頼したい
ご依頼いただける支援の内容
金融機関と口座の情報を整理します
通帳、カード、郵便物等から判明している取引先を確認します。不明な口座や残高がある場合は、金融機関ごとの照会方法を確認します。
必要書類と代理できる範囲を確認します
遺言や合意の状況に合わせて戸籍・一覧図・協議書等を整理し、相続届や払戻請求書等の所定書式を確認します。相続人ご本人の署名・本人確認等が必要な部分もご説明します。
提出後の確認と完了まで支援します
金融機関への提出や追加確認を、ご依頼範囲に応じて支援します。払戻金の受取方法と手続きの完了状況を確認し、返却書類を整理します。
最初は、わかる範囲の情報と資料をお知らせください
以下は相談時に手元にあると確認しやすい資料です。すべてを先に揃える必要はありません。正式な必要書類は、ご家族の状況と提出先の案内を確認してご説明します。
- 亡くなられた方の氏名・死亡日、遺言書の有無
- 相続人と話し合いの状況
- 通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物
- 戸籍、一覧図、協議書等の取得・作成状況
預貯金等の相続手続きの流れ
- 口座と相続の状況を確認：取引先と資料を整理します。
- 対応範囲と費用をご案内：財産調査と解約等の依頼を分けて確認します。
- 書類を準備・提出：各金融機関の書式と必要書類を整えます。
- 追加確認・完了のご報告：必要な補足対応を行い、結果と書類をお渡しします。
実際の手順や期間は、資料の準備状況、関係する方や窓口の対応によって変わります。確認できた内容から見通しをお伝えします。
遺言や合意の状況、金融機関ごとに必要書類が変わります。
遺言書がある場合、遺産分割協議書を使う場合、法定相続分による場合等で、書類と署名する方が異なります。発行時期、原本返却、提出方法も金融機関ごとに確認します。一つの金融機関の案内を、すべての銀行に当てはめて進めるものではありません。
ご依頼前に確認すること
相続人間の交渉や紛争対応は行政書士の担当外です。分け方に争いがある場合は弁護士への相談をご案内します。借金がある可能性や相続放棄を考えている場合は、払戻し・処分を進める前にその事情をお伝えください。金融機関が死亡を確認すると取引が制限される場合があるため、引落しや入金予定も確認します。
必要な範囲と費用を、着手前にご案内します
金融機関数、口座数、戸籍等の準備状況、代理対応の範囲を確認してお見積りします。残高・口座等の財産調査と、解約等の手続きは別の業務として料金をご案内します。
預貯金等の相続手続きのよくある質問
通帳や口座番号がわからなくても相談できますか？
お持ちのカードや郵便物等から取引先を整理します。口座の有無の照会方法は金融機関ごとに確認するため、すべての口座を一括して発見できると保証するものではありません。
行政書士だけですべて完了できますか？
金融機関や手続き内容によって代理できる範囲が異なります。ご本人の署名・押印・本人確認や窓口対応が必要な部分も、ご依頼前に説明します。
一部の銀行だけ依頼できますか？
ご希望の範囲を伺い、必要書類と役割分担を確認してお見積りします。ご自身で進める金融機関がある場合もお知らせください。
完了までどのくらいかかりますか？
金融機関数、相続関係、必要書類の収集や各金融機関の処理期間によって変わります。資料を確認して見通しをご案内します。
状況が整理できていなくても、ご相談いただけます。
何をどこまで依頼するか決まっていない場合も、現在わかっていることとお困りごとをお知らせください。必要な確認事項と進め方をご案内します。
制度・手続きの参考情報
公的機関・手続き先の案内を確認した日：2026年9月9日。実際の必要書類と取扱いは、個別事情と提出先の最新案内を確認します。